”，股票代碼：300750.SZ，正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元（假設綠鞋全額行使）。擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結算代理人。

　　本次項目為2023年以來全球規(guī)模最大的IPO（假設綠鞋全額行使），2022年以來全球規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO（按定價日），2022年以來香港市場規(guī)模最大的IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的A股上市公司H股IPO（假設綠鞋全額行使）。本次項目募集資金的90%將用于推進匈牙利項目建設，以更好地滿足歐洲等海外市場不斷增長的九游娛樂動力電池和儲能需求，對寧德時代國際業(yè)務布局和發(fā)展具有重要意義。對香港資本市場而言，H股IPO提升了市場活躍度，增強了香港資本市場的國際影響力；同時具有示范效應，或?qū)覣股其他企業(yè)赴港上市。

　　作為本次項目的聯(lián)席保薦人，全面協(xié)助解決執(zhí)行中的難點及技術問題，精準把握項目關鍵節(jié)點，為項目的順利完成夯實基礎。銷售方面，發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡進行市場推介，為發(fā)行預熱。本次項目共引入基石投資者21家，合計認購約26.3億美元，中金公司成功協(xié)助寧德時代引入多家高質(zhì)量基石投資者，并在啟動發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級主權、長線基金的訂單需求，助力寧德時代成功實現(xiàn)理想定價。

　　多年來持續(xù)服務寧德時代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關系。此項目彰顯了持續(xù)服務國家“雙碳”目標，深耕綠色金融業(yè)務，助力綠色發(fā)展的責任擔當。

　　長期以來，中金公司始終堅持以金融服務實體經(jīng)濟，助力企業(yè)通過資本運作提升綜合競爭力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

　　寧德時代是全球領先的創(chuàng)新科技公司，主要從事動力、電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現(xiàn)市場應用的集成創(chuàng)新。公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，截至2024年12月31日已實現(xiàn)動力電池累計裝車超1,700萬輛，全球平均每三輛車就有一輛裝載寧德時代電池；電池在全球應用超過1,700個項目。