中證網(wǎng)訊（王珞）11月13日晚間，ST曙光（600303）發(fā)布2024年度向特定對象非公開發(fā)行A股股票的預案，擬募集資金總額不超過3.39億元，由公司實控人之一梁梓通過現(xiàn)金全額認購，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

　　公司有關負責人表示，本次定增不但能為公司注入營運資金，增強公司資金實力，還將為公司發(fā)展提供資金保障，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　根據(jù)公告，公司本次擬以2.28元/股的價格，向梁梓發(fā)行14851.73萬股。通過非公開發(fā)行，實控人將進一步提高持股比例，發(fā)行完成后梁梓直接持有公司股份比例將上升為18.02%，梁梓變更為公司直接實控人，梁梓、權維夫婦仍為公司實際控制人，此次發(fā)行不會導致公司實際控制權發(fā)生變化。

　　值得注意的是，公司實控人通過這一舉措，顯示了其對公司未來發(fā)展的堅定信心，進一步強化了企業(yè)管理層對公司的長期發(fā)展方向和戰(zhàn)略布局的掌控力。在汽車行業(yè)競爭加劇的背景下，ST曙光通過資本市場進一步增強股東支持，有助于提升市場信心，促進企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，ST曙光近年來償債壓力逐年上升。2021年、2022年和2023年，公司的資產(chǎn)負債率分別為39.82%、44.80%和54.19%，資產(chǎn)負債率不斷走高，短期償債壓力較大。截至2023年末，公司流動比率和速動比率分別為0.78和0.62，公司營運資金面臨短缺壓力。

　　通過本次向特定對象發(fā)行募集資金補充流動資金，在一定程度上能夠優(yōu)化公司資本結構，增強公司資金實力，公司凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有一定幅度的提高，資產(chǎn)負債率將有所下降，資產(chǎn)負債結構更趨穩(wěn)健，財務狀況將得到優(yōu)化，有利于增強公司資本結構的穩(wěn)定性和抗風險能力，進而改善公司持續(xù)經(jīng)營能力。可預見的是，此次定增或將加速公司“摘帽”進程。

　　為培育和壯大消費新增長點，促進消費穩(wěn)定增長，2024年6月份，國家發(fā)改委等五部門印發(fā)相關通知，提出一系列措施有力刺激推動汽車銷售市場增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-10月，我國汽車產(chǎn)銷量達2446.6萬輛和2462.4萬輛，汽車產(chǎn)銷量保持同比穩(wěn)步增長，其中，10月國家以舊換新政策對汽車消費拉動效應明顯，車市熱度持續(xù)走高，該月汽車銷量環(huán)比同比更是實現(xiàn)雙雙增長。

　　ST曙光作為以汽車整車、汽車車橋及零部件為主營業(yè)務的大型汽車產(chǎn)業(yè)集團，公司擁有黃海N系列皮九游娛樂卡、黃海新能源客車、黃海特種車、曙光車橋及零部件四大產(chǎn)品平臺，擁有“黃?？蛙嚒焙汀笆锕廛嚇颉眱纱笾袊飘a(chǎn)品，是“國家汽車整車出口基地企業(yè)”，擁有國家級企業(yè)技術中心。

　　公司稱，為抓住國家擴大汽車消費、釋放汽車消費潛力機遇，公司需不斷加大資金投入，加快產(chǎn)品提檔升級并針對特定市場的產(chǎn)品及市場開發(fā)，滿足不斷發(fā)展調整的市場需求。本次定增發(fā)行成功后，將為公司提供更充足的財務資源，有助于改善公司的財務狀況，預計公司在未來的業(yè)務拓展、人才引進以及新品研發(fā)等方面能夠實施更為精準和深遠的戰(zhàn)略布局，鞏固公司的行業(yè)市場地位，促進公司穩(wěn)健發(fā)展。

　　有市場人士分析認為，在當九游娛樂下的市場環(huán)境中，大股東主動投入實質性資金參與定增，這不僅能提升其股權比例、穩(wěn)固控制權；且對公司而言，與依賴外部資金相比，“內(nèi)部資助”的方式能更快地幫助上市公司擴大生產(chǎn)能力，為公司的業(yè)務擴張和升級提供便利。另外，此舉也顯示了大股東對公司長期發(fā)展前景的信心，有助于增強市場對公司的信心，為投資者提供穩(wěn)定預期。

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